Поезд, увозящий девятнадцатилетнюю учительницу Кристи Хаддлстон из ее дома в Эшвилле, Северная Каролина, с таким же успехом мог бы отвезти ее в другой мир. Сообщество Смоки-Маунтин в Каттер-Гэпе чувствует себя зависшим во времени, пойманным в ловушку бедности, суеверий и вековых традиций. Но пока Кристи изо всех сил пытается найти признание в своем новом доме, некоторые видят в ней — и ее однокомнатной школе — угрозу своему образу жизни. Ее вера подвергается сомнению, а ее сердце разрывается между двумя сильными мужчинами с противоречивыми взглядами на то, как заботиться о семьях бухты. Достаточно ли решимости и преданности Кристи, стремящейся изменить ситуацию?