Их было трое. Трое друзей: Андрей Трапезников, Дмитрий Брагин и Геннадий Безродный. Они вместе начинали работу в органах ОГПУ. Но описание событий начинается с 1939 года, когда многое поменялось. Когда один из друзей становится начальником, когда меняются люди и обстоятельства. Когда в стране еще слышны отголоски «чисток» и «проверок на благонадежность».

И поэтому первая часть — рассказывается Андреем Трапезниковым и повествует о событиях того года.

Но во второй части события перескакивают в 1943 г. и уже Дмитрий Брагин повествует о том, что произошло в городе, оккупированном немцами и где опять сошлись пути-дороги героев книги.