Автор, давно и безнадежно признанный "непечатным" официальными властями, покидает родной Ленинград и отправляется в Пушкинские Горы - поработать экскурсоводом. В первый же день, рассказывая о творчестве Пушкина, он цитирует стихотворение Есенина...