Сибирская глубинка начала 20-х. В городке Дудари идёт противостояние советской власти и банды "императора всея тайги" Кости Воронцова, в которой по обе стороны скрытно участвуют и многие мирные жители.

Молодые комсомольцы из угрозыска и лучшие друзья - Санька и Веня вступают в жестокую схватку с преступностью. Однако им предстоит узнать, что есть вещи куда опаснее бандитской пули.