Недолго Ходжа Насреддин вел спокойную и размеренную семейную жизнь в Ходженте. Его пламенное стремление к странствиям не смогли загасить ни верная жена Гюльджан, ни семеро сыновей-крепышей.

К новым путешествиям и приключениям неисправимого бродягу подтолкнула беседа со старым нищим, членом тайного братства Звездно-странственных дервишей. Выполняя просьбу старца, Ходжа отправляется на поиски владельца горного озера в окрестностях Ферганы.