Маленького Уилли Бича эвакуируют из Лондона в сельскую местность, еще совсем немного и Британия вступит во Вторую Мировую Войну.

Подавленный и грустный ребенок, начинает постепенно расцветать в любви и заботе пожилого Тома Оукли, однако счастье рушится в одночасье, когда мама мальчика забирает Уилли обратно домой.