Нил Боннер, отпрыск богатых родителей, был отправлен на Север в наказание за разгульный образ жизни, который он вел в Штатах. На далекой фактории Боннер встретил краснокожую красавицу Джис-Ук, вместе с которой прожил некоторое время. Смерть отца призвала Нила домой, и, оставив деньги Джис-Ук, Боннер уехал в родной город, где познакомился с женщиной своей расы и женился на ней. В ожидании возвращения своего возлюбленного индианка родила сына, а затем решила поехать за Нилом в Сан-Франциско...