Застрелился Самюэль Артур Феннан, высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Великобритании. А накануне Джордж Смайли проводил с ним профилактическую беседу, так как поступила анонимка, что Феннан сочувствует коммунистам. Не это ли стало причиной самоубийства? Смайли приходится начать расследование...