Принц Тарталья женился на прекрасной Нинетте. Жить бы им долго и счастливо - но Тартальона, старая и злая королева Тароков, возненавидела свою невестку. Она похитила её детей, а саму её заточила в темницу.

Бригелла и Смеральдина приютили близняшек, и воспитали их. Теперь брат и сестра выросли; они отправляются по свету искать своё счастье...