Городок Немухин – это место, в котором живут как будто обыкновенные, но на самом деле, удивительные люди, с которыми происходят удивительные события. И в здешнем комиссионном магазине, как говорят, продаются даже ковры-самолеты. Выйдя на пенсию, вернулся в Немухин клоун дядя Костя и решил заняться созданием путеводителя для туристов. В процессе решения этой задачи он стал директором музея. А в музее на тыльной стороне старинной карты Индийского океана обнаружился любопытный рисунок. С этого рисунка и началась вся эта история…