Однажды рано утром старец Вещий отправил трёх своих внуков - Лютиша, Маруна и Потеха - в лесную чащу, посмотреть пробуждаются ли медоносные пчелы от зимней спячки. Страшновато стало братьям в тёмном лесу и они запели песню, призывая бога Сварожича показать солнышко. И явился братьям сам Сварожич и велел им не уходить от деда Вещего, пока старик сам не покинет мир. Подслушал слова Сварожича повелитель лесных бесов Бесомар и решил навредить старику и его внукам.