1584 год. Русь истощена Ливонской войной и бесчинствами опричников. Приближается Кириллин день, 18 марта, согласно предсказаниям волхвов, последний в жизни государя Иоанна Грозного. А в это время о власти мечтает боярин Борис Годунов, и в своих честолюбивых замыслах он готов идти до конца...