В Ночь Великого Падения, когда на земле были найдены брошенными десятки едва оперившихся совят, бесследно исчез самый мудрый и опытный наставник Великого Древа Га'Хуула, старый Эзилриб.

И хотя Сорен встретился, наконец, с давно потерянной младшей сестрой Эглантиной, это не принесло ему радости. Совенок чувствовал, что между страданиями, выпавшими на долю Эглантины, и исчезновением его любимого учителя существует связь.

Отправившись вместе с друзьями - пещерным совенком Копушей, сычиком-эльфом Гилфи и большой бородатой неясытью Сумраком - на поиски Эзилриба, Сорен встречается с жестоким и бессердечным Металлическим Когтем, само существование которого грозит разрушить не только его собственную жизнь, но весь совиный мир.