Фрэнсис Каллен, выросший на острове Тасмания, внешне очень обычный мальчик. Но в его внутренней жизни преобладают мечты о месте, которое он называет Другой страной; преображенный мир, превосходящий реальный. В детстве он видит ее в пейзажах родного острова; и когда он влюбляется в деревенскую девушку, мечта занимает центральное место в его чувствах к ней. После того, как Хизер потеряна для него, Фрэнсис все больше и больше попадает под влияние Льюи Мэтьюза — юноши, чьи амбиции не заключаются в том, чтобы стать преступником. Теперь местом расположения «Другой страны» считается материковая часть Австралии, куда манит мифическая жизнь, полная дикости и преступности. Фрэнсис, Леви и их друзья продолжают жить этой жизнью в Мельбурне, пока кульминация разрушения не разрушит их мечту. Первый роман Кристофера Коха всегда движется на уровне поэзии, напоминая по своим темам «Намек на бессмертие» Вордсворта. В нем записаны те видения, увиденные в детстве, которые во взрослом возрасте теряются навсегда.