Марко Вукчича, старинного друга Ниро Вульфа, убивают. Приёмная дочь Вульфа, Карла, отправляется по следам убийцы, но гибнет сама. Вульф и Гудвин отправляются в Черногорию. Задача осложняется тем, что просто найти убийцу недостаточно — им необходимо сдать его в руки американскому правосудию и обеспечить сохранность улик. Вульф путешествует по горам пешком и в автомобилях, ночует в стоге сена, трясётся в повозке и стойко переносит множество иных трудностей и лишений. Гудвин видит дом, в котором родился Вульф. Проявив чудеса убеждения, Вульфу удаётся виртуозно исполнить поставленную самому себе задачу.