К Гудвину является человек, представившийся Томасом Дж. Йигером. Он хочет знать, кто ведёт за ним слежку. Гудвин инструктирует заказчика, расставляет оперативников, но клиент не является на операцию. Гудвин отправляется к клиенту. Оказывается, тот был убит за два часа до заказа операции. Гудвин понимает, что расследование было инспирировано самозванцем. Ему предстоит обзавестись клиентом и поставить западню убийце, а так же заставить Вульфа пошевелить мозгами.