Морис Кэсл, сотрудник британской МИ-6, вынужден дорого заплатить за свою любовь к чернокожей Саре. В благодарность за спасение своей будущей жены от спецслужб ЮАР и неизбежного многолетнего тюремного срока, и, сочувствуя борцам против апартеида, Кэсл начинает одновременно работать на русскую разведку, становясь "двойным агентом".