Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Резидент английской разведки в Германии Алек Лимас теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ханс Дитер Мундт. Лимаса отзывают в Лондон. Руководитель МИ-6 предлагает Алеку шанс реабилитироваться и отомстить Мундту.