Эндрю Лакадей, английский цирковой клоун, выросший во Франции, во время войны дослужился до звания бригадного генерала. Вернувшись к своей старой профессии жонглера, он обнаруживает, что утратил свое мастерство. Он бросает Элоди, свою бывшую партнершу по водевилю, но находит счастье с леди Ориоль.