В поместье молодого, но уже уставшего от жизни, помещика Адама, живущего вместе с сестрой Вандой и её гувернанткой Фанни, появляется цыганский табор. Среди них юный Тумры, который полюбил Мотруну, дочь цыганки, поселившейся в деревне. За любовью Тумри и Мотруны наблюдает красавица цыганка Аза. Цыгане уезжают, а Тумры решает остаться в деревне и жениться на Мотруне. Однако их ждет тяжёлая участь. Крестьяне ополчились против них, а отец Мотруны проклинает свою дочь и поджигает их хату, построенную за деревней, где молодые живут в нищете. Тумры и Мотруна оказываются в очень тяжелом положении, к тому же Мотруна ждёт ребенка.

Цыганка Аза сумела очаровать помещика и он поселил её в поместье, одарил красивыми нарядами и украшениями. Но Аза не сумела забыть Тумры. В Тумры кипит цыганская кровь и вскоре он оставляет Мотруну и возвращается в табор, где оживает его любовь к Азе. От горячих ласк цыганки он забывает о своих невзгодах, о жене, обо всём на свете.