Анна Констанция фон Брокдорф - графиня Козельская - становится любовницей Августа Сильного, курфюрста Саксонии и короля Польши. После смерти правителя в 1733 году регентство переходит к его сыну Августу III, любившему искусство, но фактическим кукловодом при дрезденском дворе является его влиятельный доверенное лицо Генрих фон Брюль. Отсутствие политических навыков в конечном итоге приводит Саксонию к Семилетней войне, которая разрушает страну и лишает политического руководства сил.