Бродвейский режиссер Ллойд Ллойд (Дон Амече) и композитор Дик Рэйберн (Оскар Левант) ищут таланты на юге и открывают для себя певицу Синди Лу Бетани (Мэри Мартин), которая удивляет их своим голосом и стриптизом.