Англия, 1544 г. Юная Елизавета жаждет внимания своего отца, короля Генриха VIII. Между тем, на его совести казнь её матери. Как Елизавете примириться с его жестокостью? И как добиться его благоволения, если сводная сестра Мэри расстраивает все её планы? Когда единственный союзник Елизаветы, королева Екатерина, оказывается в опасной немилости у короля, Елизавета понимает, что должна защитить королеву.