В 1902 году в Санкт-Петербурге, Россия, учёный-одиночка Антон Керженцев изучает приматов. Он испытывает влечение к Татьяне, жене своего друга Алексея. Постепенно сходя с ума, Антон начинает планировать, как убить друга и скрыться.