Этот фильм является экранизацией романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Эта экранизация - попытка проиллюстрировать каждое слово романа, показать каждое упомянутое место или документ аутентичным образом, создать коллаж из иконографии, примитивных рисунков и фотографий, объединить живых и ушедших личностей воедино.