Телефильм по мотивам повестей Ивана Василенко "Золотые туфельки" и "Заколдованный спектакль". Главные герои фильма - Артемий Загоруйко и его друзья Ляся, негр Пепо и Костя, знакомые зрителю по фильму "Волшебный круг", но уже повзрослевшие, оказываются в гуще революционных событий.