Джеймс Броуди (Роберт Ньютон) - единственный шляпный мастер в небольшом районе Шотландии. Безжалостный как в бизнесе, так и дома, он тиран по отношению к своей семье и наводит страх на всех, кого знает. Но когда его любовница убеждает его дать ее "сводному брату" Денису (бывшему бойфренду) работу в шляпном магазине, трагедия начинает надвигаться на всех, кто связан с Броуди.