В начале 1660-х годов по милости султана на трон Трансильвании взошел Михай Апафи вместо принца Яноша Кемени. Достойной спутницей нового принца станет его умная, хорошо обеспеченная жена Анна Борнемисса. Спустя несколько лет трансильванская знать разделилась в оценках положения преследуемых протестантов, бежавших сюда из Венгрии.

Апафи узнает, что тайная возлюбленная Банфи - дочь султана, бывшая любовница Али Басы. Банфи узнает, что принц знает его секрет, поэтому спешит в свой замок.