Фильм, снятый по роману Генри Джеймса "Поворот винта", рассказывает о загадочных происшествиях на вилле, расположенной на острове посреди озера. Терезу отправляют на виллу воспитывать Майло и Флору, двух осиротевших детей, которых доверили Элии, грубияну. Но по прибытии ее постигает тяжелая утрата: самоубийство бывшей воспитательницы детей Элеоноры Петри, тело которой через несколько дней находят на берегу озера. С тех пор Терезе каждую ночь будут сниться странные сны, и она будет помогать в таинственных явлениях. Различные мероприятия заставят Терезу защитить двоих детей и попытаться раскрыть тайны, окружающие виллу и вовлекающие всех ее гостей.