По одноименной сказке О.Лутса.

В старом, темном, страшном лесу заблудились маленькие Кусти и Ити. Встретилась им на пути старуха, повела в свой дом. А это, оказывается, была Ведьма. Заставила она мальчика дрова колоть, а девочку баюкать маленького Бесенка. Ушла Ведьма со своим стариком и детьми. А Ити и Кусти решили убежать; привязался к ним и Бесенок. Бегут они темным лесом, а Ведьма за ними. Спешат детишки выбежать из леса - тогда Ведьма ничего не сможет им сделать. Семенит за ними и Бесенок. Не догнала их старуха, успели убежать детишки. Весело пляшут они на полянке.