Из-за драки на выставке собак между «Смоки» и «Тенью», эльзасскими овчарками, принадлежащими и дрессированной Джуди Уэстон, «Смоки» теряет первый приз. Джуди продает «Тень», но тренер Бен тайно протаскивает его в самолет, который увозит их обратно в Канаду. Они терпят крушение во время снежной бури, и «Смоки», освобожденный из ящика, убегает. Шэдоу со сломанной ногой удается освободиться и оказать помощь Джуди и Бену, находящимся без сознания. Их спасают владелец лисьего лагеря Род Фриман и его сын Билли. Джуди предлагает награду за «Смоки». Морт Ганнинг и «Рыжий» Фарго, похитители меха, находят «Смоки» и обучают его воровать шкуры, и они говорят Джуди, что «Смоки» был убит волками. Звероловы теперь думают, что «Тень» ворует, и угрожают застрелить его. — Лес Адамс