Капитан "Волк" Ларсен, абсолютный хозяин тюленьей шхуны, - мистик и философ, хотя и управляет своими людьми железной рукой. На пароме, идущем из Сан-Франциско в Окленд, критик Ван Вейден и писательница Мод Брюстер встречаются в маскарадных костюмах и оказываются за бортом, когда их лодка сталкивается с пароходом. Команда Ларсена забирает Хамфри, а затем и Мод. Из-за ее костюма Мод принимают за мальчика и отдают на попечение Магриджа, повара, который пытается напасть на нее, узнав, кто она такая. Ларсен берет ее под свою защиту и решает жениться на ней; но как только начинается церемония, команда поднимает мятеж, и Ларсена поражает слепота, когда он сталкивается лицом к лицу с мятежниками. Корабль подожжен, и хотя Хамфри и Мод спасены другим пароходом, Ларсен, покинутый своей командой, отказывается покидать корабль и оказывается охваченным пламенем.—AFI