В начале спектакля Билли Робертс то боксёр, то возница, а молодая девушка Саксон работает в прачечной. Они встречаются на пикнике в Уизел-парке во второй половине дня оживленной «драки» между Сан-Франциско и Оклендом. Они обнаруживают, что каждый из них принадлежит к расе отважных первопроходцев, которые пешком пересекли равнины и основали новую империю Запада. «Мы как старые друзья, за нами стоят такие же люди», — говорит Билли. Мы видим их простую свадьбу и счастье новой жизни. Затем наступает забастовка возчиков, сопровождающаяся нищетой, несчастьем и ожесточением духа Билли. Ряд сцен показывает беспорядки, которые возникают при приезде штрейкбрехеров. В этой части пьесы была задействована тысяча человек. Действие не прекращается с того момента, как штрейкбрехеры выходят из поезда, до тех пор, пока бунт не достигает кульминации, когда на глазах Саксона происходит убийство Берта, приятеля Билли. Дела идут все хуже и хуже, но именно тогда, когда их судьба находится на самом низком уровне, когда Билли находится в тюрьме, а Саксон обездолена, и когда она плывет по заливу Сан-Франциско, к ней приходит великое вдохновение; город — это всего лишь отправная точка, и что за кружащимися холмами, за Золотыми Воротами, где-то они найдут то, чего больше всего желают. После его освобождения и загорелся ее энтузиазмом. Билли соглашается, и, думая, что они всего лишь идут по стопам своих предков, они отправляются пешком искать новый дом. Мы знакомимся с очаровательной группой художников, называющих себя «Пожирателями морских ушек», в Кармеле, и посещаем боксерский поединок, на котором Билли за двадцать семь секунд получает столь желанный походный костюм. Наконец они подходят к пирамиде из камней и видят из нее долину — это все, что они искали. Это Сонома, индейское имя, которое означает «Долина Луны». В последний раз мы видим их посреди суетливой жизни на ранчо и в лощине в каньоне Уайлдуотер, где Саксон шепчет Билли тайну, которая венчает вершину их счастья.