Мария Тюдор, сестра короля Англии Генриха VIII, влюблена в Чарльза Брэндона, но король выдаёт её заумуж за короля Франции Людовика XII по политическим соображениям. Марии удается взять с Генриха VIII обещание, что если она переживет мужа, то во второй раз выйдет замуж за того, за кого захочет.