На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Тарелла, исследующего интеллект дельфинов-афалин. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Тарелла, но и произносить простые слова. Спонсоры Тарелла хотят использовать достижения ученого в военных целях. С помощью одного из сотрудников лаборатории они похитили Альфу и его подругу Бету и, убедившись в способности дельфинов уничтожать корабли противника, решили избавиться от них. Но умные животные подорвали судно похитителей и вернулись к друзьям на остров. Тарелл понимает, что его центр закроют, и выпускает своих питомцев в открытый океан.