Аннушка — молодая еврейка, вынужденная уехать в Санкт-Петербург из-за клеветы. Федя — сын богатого купца Суховерского, бездельник и бедняк. Саша — увлечённый революционными идеями юноша, павший жертвой предательства двойного агента Рыловича. Яков Сегал — брат Аннушки, проклятый семьёй за то, что крестился в православие. Пути этих людей неожиданно пересекутся, когда Рылович по заданию главы тайной полиции отправится в провинцию в облике монаха подстрекать простой народ на еврейские погромы.