В одном из пограничных районов Болгарии вспыхивает эпидемия сапа. Новейшая вакцина из ГДР не оказывает никакого действия на гибнущий скот. Органы госбезопасности считают, что имела место диверсия одной из иностранных разведок. Расследование происшествия поручают майору госбезопасности Аввакуму Захову.