Эд Джейкобсон (Тимоти Сполл), служащий железнодорожной станции, встревожен, обнаружив, что несколько пассажиров едут на поезде в город, которого не должно было существовать. Проводя собственное расследование, он сталкивается лицом к лицу с альтернативной реальностью, которая вынуждает его столкнуться с собственными трудностями, связанными с его отношениями с женой Мэри (Ребекка Мэнли) и его очень проблемным сыном Сэмом (Энтони Бойл).