Дипломная работа о герое молдавских сказок — пастушонке Андриеше, мечтавшем стать витязем, о волшебной свирели, которую однажды ему подарил сказочный богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Черным Вихрем, ненавидящем все живое. Тогда, для короткометражного фильма, Параджанов соорудил куклу-мальчика Андриеша и снимал ее на натуре. Это были первые опыты сочетания бутафории с живой природой.