Злой Дух, изгнанный с Небес, летит в горы Кавказа и решает завладеть душой прекрасной принцессы Тамары. Демон становится причиной смерти ее возлюбленного и вскоре начинает оказывать непреодолимое влияние на Тамару, которая прячется в монастыре, чтобы спастись от него. Демон спускается ночью и, пробившись мимо Ангела, который пытается остановить его, заключает Тамару, бессильную сопротивляться, в свои объятия. Когда он целует ее, прикосновение его ядовитых губ приводит к тому, что она падает замертво, и Демон побежден.