Середина 18 века. Дипломат путешествует по Сербии. Он останавливается в отдаленной деревне и снимает комнату в единственной гостинице, которую там находит. Хозяин и его семья ожидают возвращения его отца, ушедшего в горы сражаться с турецкими разбойниками. Когда мужчина наконец возвращается, семья узнает, что он уже не тот человек, который ушел, а вампир.