Этот эпизод состоит из двух совершенно разных частей. В первом представлены десять коротких пьес, рассказывающих о разрушительных последствиях загрязнения, в том числе "Прекрасная рыбка" о несчастной семейной паре, ловившей рыбу на реке Гудзон; "Игра для деревьев" о двух соснах, которые вот-вот срубят к Рождеству, и "Сладкие поцелуи" о промышленном загрязнении. Во второй части Гвен Вердон и Сирил Ритчард читали произведения Льюиса Кэрролла, в том числе отрывок из "Алисы в стране чудес".