Действие фильма происходит в небольшом приграничном городке в конце 1920-х годов . Местный интеллектуал Абдон уже некоторое время влюблен в фармацевта по имени Гермина. Однако она уже замужем и у нее есть любовник — молодой банковский служащий по имени Михась.