Молодой художник Гвидо живет в крайней нищете. Галлюцинации заставляют его поверить, что он влюблен в свою кошку. С таинственной помощью кошка превращается в красивую молодую женщину. Телевизионная экранизация комической оперетты Оффенбаха 1858 года. Снято перед живой публикой в ​​театре Den Gamle Bys Teater, Орхус.