Некий мужчина нанял Вулфа, чтобы тот нашел его сына, которого он не видел 7 лет с тех пор, как они поссорились. Он думает, что его сын в Нью-Йорке. Вулф, увидев свою фотографию и фотографию мужчины в газете, думает, что это сын этого человека. И, похоже, его сын в настоящее время находится под следствием за убийство, предположительно за то, что он убил жестокого мужа знакомой женщины. Затем Вулф намеревается выяснить, виновен ли он, а если нет, то кто убийца.