Бал-маскарад при дворе испанского короля в Мадриде. Атташе посольства Республики Морея в Париже, довольно добродушный Гораций де Массарена и все еще молодой граф Джулиано прибыли на бал и начали оживленно болтать. Массарена рассказывает своему собеседнику, что ровно год назад в этом самом салоне - тоже по случаю бала-маскарада - ему удалось оказать услугу неизвестной женщине в маске черного домино.