Ещё одна недетская повесть Драгунского. Главный герой – всесоюзно известный клоун, вернувшийся с войны в свой цирк. Там его ждут друзья, товарищи по работе, знакомая слониха, родная гримёрка. И не ждёт та, ради которой он и возвращался.