Известный клоун Анатолий Ветров возвращается после длительных гастролей в Московский цирк, где работал долгие годы. Он узнаёт, что его любимая собирается выйти замуж за другого. Личные переживания усугубляются трагедией, происшедшей в цирке: во время репетиции погибает гимнастка Ирина. Только работа возвращает Анатолию смысл жизни.