У Кощея Бессмертного умерла дочка. И он приказал своим братьям найти другую, точно такую же девочку.

А самый младший брат Кощея приехал в Ленинград. Там в Летнем саду он увидел как раз такую девочку, которая была ему нужна. Вот и стал он уговаривать её поехать с ним в Синюю страну...