Жила-была в городе Ленинграде девочка Маша. Она терпеть не могла суп и очень любила рисовать. Однажды она с красками и кисточками устроилась на скамейке Летнего Сада - и… пропала. Митя, брат девочки, пустился по следу сестры. Поиски привели его в Коричневую страну, где правит Кощей Бессмертный. Здесь мальчик познакомился со Старой Галкой, Веселым Трубочистом и Мастером Золотые Руки.